SpaceX ha presentado una solicitud confidencial para una oferta pública inicial, acercando a la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk a su mayor cotización en la historia, según personas familiarizadas con el asunto.
La compañía presentó un borrador de registro de IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pidiendo no ser identificada porque la información no es pública, dijeron las personas. La presentación coloca a la compañía en camino de cotizar en junio, lo que convertiría a SpaceX en la primera de un trío de mega-IPO, por delante de OpenAI y Anthropic PBC.
Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
SpaceX podría lograr una valoración de IPO de más de 1,75 billones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La compañía adquirió la startup de inteligencia artificial xAI de Musk en un acuerdo valorado en 1,25 billones de dólares.
Con informes confidenciales, las empresas pueden recibir comentarios del regulador y realizar cambios antes de que la información se haga pública. Se espera que los detalles de la oferta, incluida la cantidad de acciones que se venderán y el rango de precios, se revelen en una fecha posterior.
SpaceX está aconsejando a los posibles inversores en OPI que esperen reuniones informativas de los ejecutivos de la empresa este mes, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Las llamadas reuniones exploratorias con inversores podrían incluir más detalles que respaldarían el propósito de la evaluación.
La compañía escindió Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., según personas familiarizadas con el asunto. y Morgan Stanley a puestos de alto nivel en la IPO, dijeron personas familiarizadas con el asunto, agregando varios bancos más a la lista.
SpaceX también está trabajando con bancos internacionales para aceptar pedidos de IPO en ciertas regiones, con Citigroup coordinando sus funciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Barclays Plc es responsable del Reino Unido, mientras que Deutsche Bank AG y UBS Group AG están trabajando en pedidos europeos, dijeron.
La compañía está considerando una clase dual de acciones cuando cotice, lo que potencialmente otorgaría a personas con información privilegiada como Musk derechos de voto adicionales para dominar la toma de decisiones. Se espera que la oferta pública inicial incluya un gran componente minorista, y SpaceX podría asignar hasta el 30% de la oferta a pequeños inversores, dijo una persona familiarizada con el asunto.
SpaceX, el vehículo de lanzamiento más productivo del mundo, domina la industria espacial con su cohete Falcon 9, que pone en órbita satélites y personas. La compañía se centra en construir una base en la Luna antes de continuar con su misión de larga data de enviar personas a Marte, dijo Musk.
SpaceX también es líder de la industria en la prestación de servicios de Internet desde la órbita terrestre baja a través de Starlink, un sistema de miles de satélites que presta servicio a millones de clientes.
El programa de cohetes Starlink y los satélites representan la mayor parte de los ingresos, acercándose a los 20 mil millones de dólares en 2026, y es probable que xAI genere menos de mil millones de dólares, según Bloomberg Intelligence.
