Para Alphabet, la empresa matriz de Google, 2025 se trataba en gran medida de incorporar inteligencia artificial a sus operaciones.
Gemini continuó produciendo productos mientras sus poderes de publicidad y nube aprendían nuevos trucos. YouTube ha dado mucha importancia al contenido de formato corto y las herramientas de creación se han vuelto mucho más simples e inteligentes.
Sin embargo, no todo estaba limpio.
La política flash y los reinicios de productos intentaron robar la cinta. Sin embargo, la expansión de Google ha triunfado con miles de millones de usuarios, un conjunto de hábitos que pocos pueden rivalizar. Además, cuando Google introduce una nueva interfaz para esta máquina, el uso cambia y rápidamente siguen los cálculos de ingresos.
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Es en este contexto que surge el nuevo mensaje del Bank of America, uno que efectivamente contradice la típica historia de “un modelo más grande, un múltiplo más grande”.
Los analistas señalan una palanca completamente diferente dentro de Alphabet que aumenta el tiempo invertido, amplía los casos de uso y abre oportunidades pagas que Wall Street no ha modelado completamente. Si las cosas terminan desarrollándose como sugieren las primeras señales, los dólares adicionales aumentarán rápidamente. Dónde importa menos que cómo, y ese es el punto.
Justin Post, del Bank of America, dice que el potencial de crecimiento real de Alphabet puede depender de la apariencia de Gemini más que de su inteligencia.
Imágenes Bloomberg/Getty
Gemini de Google acaba de tomar prestada una página de TikTok
Justin Post del Bank of America acaba de cambiar el guión de la historia de la inteligencia artificial de Google.
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Su última nota mantiene una calificación de Compra junto con un precio objetivo de $252 (3% por encima del precio de cierre del jueves), pero su tesis es menos sobre el coeficiente intelectual de Géminis y más sobre lo que sucede cuando la gente comienza a desplazarse.
La publicación afirma que Gemini está evolucionando de una ventana de chat estática a un diseño visual basado en feeds que se parece más a TikTok o Reels que a un chatbot.
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Según él, “un diseño más visual y basado en feeds puede aumentar la participación, especialmente entre los usuarios de dispositivos móviles acostumbrados a los formatos de desplazamiento”.
Pasar más tiempo en la aplicación significa más posibilidades de monetizar sin esperar a que aumente el rendimiento del modelo.
Además, el diseño vertical crea espacio para anuncios, funciones premium y descubrimientos de estilo creador dentro de la aplicación Gemini. Post lo llama un juego de crecimiento basado en la interfaz de usuario que implica cambiar la apariencia y, por lo tanto, cambiar los resultados. Si Google lleva esta tecnología a Android, Chrome y Gmail, su increíble alcance podría impulsar por sí solo el compromiso y las ventas.
Sin embargo, señala el riesgo de volver a capacitar los hábitos de los usuarios y perder la paridad con el hilo principal de chat ChatGPT. Sin embargo, dado el ADN de YouTube de Google y su alcance incomparable, este es el tipo de prueba de monetización que Wall Street sabe cómo medir.
Otras llamadas de analistas:
HSBC (Comprar, $285): Wall Street apunta con optimismo sobre la integración de chips Gemini e Ironwood en búsqueda, nube y YouTube. TD Cowen (Compra, precio objetivo sube de $270 a $280): Las ventajas provienen de una fuerte búsqueda y un sólido impulso de la nube en el tercer trimestre. Wells Fargo (igual peso, precio objetivo a 236 dólares (desde 187 dólares): fuerte alza, pero se mantiene cauteloso en cuanto al rendimiento de las búsquedas a corto plazo y la incertidumbre a medio plazo. La IA visual está emergiendo como el nuevo motor de crecimiento para el feed.
La IA visual ya no es subsidiaria de las redes sociales y se está convirtiendo rápidamente en el principal impulsor de las redes sociales.
El mes pasado, la aplicación de vídeo Sora de OpenAI ascendió al número uno en la App Store de Apple en EE. UU., lo que subraya la idea de que el vídeo impulsado por IA se ha vuelto popular.
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YouTube Shorts ahora se monetiza efectivamente a la par que el contenido de formato largo por hora vista en los EE. UU., y TikTok, con más de 200 millones de usuarios europeos, está en camino de captar aproximadamente uno de cada siete dólares estadounidenses en publicidad social este año.
Debajo de la superficie, las plataformas están cableadas para incorporar video generativo en sus pilas.
Veo 3 de Google se encuentra actualmente en YouTube Shorts, que presenta sonido, ambiente y un nuevo modo “rápido” para la creación de videos móviles con la capacidad de crear videos rápidamente.
Las herramientas “Nano Banana” de Gemini, que es la divertida abreviatura de la compañía para la creación de videos e imágenes en el dispositivo, muestran cómo se está integrando la creatividad en Android y Chrome.
Para obtener más detalles, herramientas como Adobe Firefly ya han creado más de 22 mil millones de activos, y los usuarios de Canva crearon casi 1,4 mil millones de imágenes utilizando IA el año pasado. Además de eso, el tamaño del mercado subraya la escala, y los analistas predicen que las ventas de IA generativa alcanzarán la friolera de 71 mil millones de dólares en 2025 y alcanzarán los 890 mil millones de dólares en 2032.
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