Dan Ives está de regreso con una nueva actualización de su popular lista IVESAI 30.
El veterano analista de tecnología de Wedbush acaba de agregar dos empresas de IA pura a su lista de ganadores de IA de cara a 2026: CoreWeave (CRW), Iren (IREN) y otro gigante tecnológico, Shopify (SHOP).
Las identifica como quizás las tres empresas tecnológicas mejor posicionadas para hacer que el sector pase de la construcción de infraestructura a la monetización real.
Ives analiza la inteligencia artificial y su potencial para impulsar un superciclo masivo, prediciendo otro salto del 20% en las acciones tecnológicas el próximo año.
En su opinión, esto no es una burbuja a punto de estallar, sino el comienzo de la Cuarta Revolución Industrial, dijo a CNBC.
La lista actualizada ahora ofrece una imagen más clara de hacia dónde se espera que vayan a parar el dinero y el impulso.
A lo largo de los años, Ives se ha ganado una reputación por sus perspicaces llamadas a los mejores en tecnología, lo que hace que esta lista sea casi imposible de ignorar.
Dan Ives señala a los inversores dos nuevas acciones de IA que, según él, podrían generar crecimiento en 2026.
Foto de Myunggu Han vía Getty Images
Ives amplía el círculo de ganadores de IA
La lista actualizada de Ives se apoya en gran medida en las empresas que proporcionan la potencia informática, la potencia y la escala necesarias para el próximo capítulo de la IA.
Sin embargo, tres nuevos nombres acaban de entrar en el círculo de ganadores.
Lista de IA 30 de Dan Ives
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CoreWeave: un cohete con infraestructura de inteligencia artificial
El increíble crecimiento de CoreWeave en el espacio de la infraestructura de IA ha sido extraordinario.
La compañía realizó una de las mayores OPI en la historia de la tecnología moderna, valorando el negocio en la friolera de 23 mil millones de dólares, informó Reuters.
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Desde entonces, ha experimentado un increíble aumento en la demanda de capacidad de nube con uso intensivo de GPU, aprovechando la insaciable necesidad de más recursos informáticos.
Además, gracias a su posicionamiento único como “neo-nube” dedicada a entrenar e inferir modelos de inteligencia artificial, ha podido firmar contratos multimillonarios con pesos pesados de la tecnología como OpenAI, Meta y Microsoft.
Esto incluye un enorme acuerdo de cinco años con OpenAI, inicialmente valorado en 11.900 millones de dólares, que ahora ha crecido hasta alrededor de 22.400 millones de dólares, así como un acuerdo de seis años con Meta por valor de 14.200 millones de dólares.
Nvidia juega un papel importante en la dinámica general. Posee una participación del 6% en la empresa y ha acordado reservas de capacidad por 6.300 millones de dólares hasta 2032, lo que garantiza la demanda de CoreWeave incluso durante las recesiones, según Reuters.
Irene: la energía limpia se encuentra con los centros de datos de inteligencia artificial
Iren es otra acción popular (casi un 400% más en lo que va del año) que ha pasado de Bitcoin a posiblemente el mayor actor detrás de escena en el espacio de la IA.
La característica distintiva de la empresa es la creación de centros de datos de inteligencia artificial integrados verticalmente y alimentados con energía 100% limpia.
Esto le da a la empresa una ventaja competitiva a medida que las cargas de trabajo de IA crecen rápidamente.
Según un informe del Instituto de Recursos Mundiales, los centros de datos estadounidenses podrían representar entre el 4,6% y el 12% de la demanda total de electricidad para 2030, y actualmente alrededor del 56% de esa energía proviene de combustibles fósiles.
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Esto explica el impulso de Irene para una rápida expansión: ha entregado 3 gigavatios de electricidad limpia en América del Norte, con 2,9 GW dedicados a centros de datos GPU.
El consumo de energía garantizado es un activo estratégico importante, razón por la cual Iren ha crecido hasta alcanzar un tamaño con una capitalización de mercado de más de 13 mil millones de dólares a medida que asegura más acuerdos importantes de alojamiento de IA.
Shopify convierte la inteligencia artificial en ingresos reales
Shopify no es una acción clásica de IA, pero está utilizando la tecnología con gran efecto en su ecosistema pegajoso.
Según Ives, es este tipo de monetización de la IA en el mundo real lo que podría definir el año 2026.
Shopify tiene los fundamentos que lo respaldan, con ingresos que han crecido más del 23 % en los últimos tres años y más del 30 % año tras año.
Además de eso, la compañía continúa creciendo de manera rentable, con un crecimiento del flujo de caja libre en tres años de un impresionante 64% y $6,500 millones de dólares en efectivo.
Gracias a su escala masiva, Shopify puede continuar distribuyendo inteligencia artificial a millones de vendedores y compradores, proporcionando retornos mucho más inmediatos que otros juegos especulativos de IA.
Wedbush desvía la atención de los juegos rezagados
El último informe de Wedbush también reveló nombres que Ives cree que es poco probable que sigan el ritmo de la siguiente etapa del ciclo de la inteligencia artificial.
SoundHound, ServiceNow y Salesforce fueron eliminados de la lista, cada uno por diferentes motivos.
SoundHound, que alguna vez estuvo respaldado por Nvidia, ha sido promocionado como un prometedor contendiente de inteligencia artificial de voz. Desde entonces, la compañía ha luchado por cavar un foso contra los peces gordos Amazon, Apple y Google.
Más acciones tecnológicas:
Los inversores esperan que las buenas noticias de Nvidia den más vida al repunte. Karp, director ejecutivo de Palantir, acaba de concluir un importante debate. Spotify acaba de resolver un problema importante para los oyentes. La demanda de Amazon podría servir de advertencia a otros empleadores.
A pesar del crecimiento de los ingresos del 68% año tras año en el tercer trimestre, sigue estando en números rojos y depende del crecimiento inorgánico para impulsar la expansión, una combinación difícil cuando la dilución y las presiones competitivas están aumentando.
ServiceNow y Salesforce fueron eliminados debido a la lentitud en la monetización de la IA.
Ambas empresas han introducido nuevas funciones de inteligencia artificial, pero el impacto en el crecimiento de los ingresos ha sido en gran medida modesto.
Salesforce informó ventas anuales relacionadas con la inteligencia artificial de 1.200 millones de dólares, sólo alrededor del 5% de las ventas totales, mientras la presión competitiva de Microsoft seguía debilitando los resultados.
Es más, ServiceNow ha equipado su popular plataforma Now con excelentes nuevos asistentes generativos y herramientas de flujo de trabajo impulsados por IA, pero Wedbush señala que estos avances aún tienen que traducirse en ventas significativas impulsadas por IA.
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