La IA avanza hacia la hora.
Dado el ritmo al que avanza la industria, parece que un anuncio podría reescribir toda la clasificación.
Esta semana se produjo un gran cambio para Micro Devices (AMD), cuando OpenAI se convirtió en socio e inversor en un acuerdo monumental basado en la escala y la alineación.
Estos son los términos del acuerdo que llamó la atención en Wall Street el 6 de octubre:
Equidad: Openai recibe garantías por hasta 160 millones de acciones de AMD a 0,01 dólares, respaldadas por hitos técnicos y comerciales con objetivos de precios que, según se informa, rondan los 600 dólares. Escala y calendario: Se han completado seis gigavatios de informática y se espera que el primer gigavatio esté disponible en 2026. Re-Mathematics: AMD espera “fechas de venta” con estimaciones. 100 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. No exclusivo: Sam Altman dijo que el pacto agrega, en lugar de reemplazar, los pedidos de nvidia. Interacción estratégica: Openai busca la máxima computación mientras diversifica a los proveedores.
La directora ejecutiva, Lisa Su, elogió el pacto como “un gran día para AMD y para la industria de la IA”.
La poderosa combinación de capital, ancho de banda y tiempo cambió rápidamente el estado de ánimo de AMD.
Todo esto prepara el escenario para que el veterano analista tecnológico Dan Ives sopese las implicaciones para AMD, NVIDIA y el ciclo más amplio de la IA.
Sus comentarios eran los de Kurt y su veredicto de tres palabras lo resumió todo perfectamente.
Las acciones de AMD subieron después de anunciar un acuerdo de IA de seis Gigavatios con OpenAI que incluye hasta 160 millones de garantías de acciones.
Fuente de la imagen y dos puntos; Cheng y Sol; AFP vía Getty Images
Dan Ives califica el acuerdo Amd-Openai como una “gran votación”
Dan Ives de Wedbush elogia el acuerdo de AMD con Openai como un “punto de validación importante” para la empresa.
El veterano analista de tecnología cree que el acuerdo posiciona al fabricante de chips de IA en el centro del ciclo global de gasto en chips de IA. Las acciones de AMD subieron un 23,7% a 203,71 dólares el 6 de octubre tras el anuncio.
En X (anteriormente Twitter), Ives amplió su punto de vista y escribió:
Con una participación del 10% en AMD, esto lleva rápidamente a Lisa Su y AMD al centro del ciclo de gasto en IA y es un gran voto de Openai y Altman. Cualquier temor persistente en torno a AMD ahora debería tirarse por la ventana. Punto de control clave para AMD.
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Además, en una aparición en “Closing Bell” de CNBC, Ives añadió que el acuerdo sitúa a Lisa Su/AMD “directamente en la revolución de la inteligencia artificial”.
Él cree que las acciones de AMD en AMD podrían aumentar del 10% al 15% al 20%, y agrega que por cada dólar que invierta en AMD, podría potencialmente obtener entre $12 y $15 en valor.
Además, sostiene que Nvidia sigue siendo el padrino, captando el 90% del gasto en IA, con una demanda que supera la oferta entre 10 y 12 veces.
Según Ives, el acuerdo destaca que la carrera armamentista de la IA es temprana, “un momento de 1996, no de 1999”, con Wall Street subvaluando el capital entre un 30% y un 35%.
Quick Takeawaysdan Ives elogió la participación del 10% de Openai en AMD como un “punto de validación importante” y una “tremenda confianza” en la directora ejecutiva Lisa Su. “El Padrino” con un 90% de IA gastada, pero la carrera está en su saque inicial. Lisa Su califica la asociación con Openai como “un gran día para AMD y la IA”
En “Squawk on the Street” de CNBC con Jim Cramer, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, dijo que la nueva asociación con OpenAI era “un gran día para AMD, para nuestra relación con OpenAI y para la industria de la inteligencia artificial”.
Describió un acuerdo de cinco años con la potencia con 6 gigavatios de despliegue, al tiempo que destacó una estructura de garantía que “vincula los resultados entre sí”.
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Su fue claro en cuanto a la economía y dijo: “Cada gigavatio de informática representa importantes miles de millones de dos dígitos en ingresos”. También agregó que este acuerdo contribuyó a la línea de AMD de pistas superiores e inferiores, turboalimentadas y de IA.
Con respecto a la hoja de ruta del producto, SU dijo que AMD ya está enviando el MI350 con “excelente adopción” y que está “aún más entusiasmado con el MI450” y que los comentarios de Openai son una gran ventaja.
Greg Brockman, cofundador y presidente de Openai, se unió a la entrevista y explicó que la conectividad añade capacidad, no reemplaza a Nvidia.
“Necesitamos toda la potencia informática que podamos conseguir”, afirmó. NVIDIA sigue siendo fundamental para el entrenamiento y la inferencia, pero AMD “realmente está cumpliendo con la próxima generación de chips”.
Su dijo que las órdenes estaban vigentes porque “en realidad es difícil construir estos enormes despliegues de Gigavatios”. La estructura garantiza una asociación larga y fructífera en la que Openai puede beneficiarse del éxito de AMD.
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