Las acciones de Nvidia (NVDA) han sido volátiles esta semana tras la noticia de que Meta (META) está en conversaciones para comprar miles de millones de dólares en chips de Google (GOOG) a partir de 2027. La medida posiciona a Alphabet como un competidor directo en el mercado de procesadores de centros de datos actualmente liderado por Nvidia.
Meta está considerando utilizar las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) de Google en sus propios centros de datos y también podría alquilar chips de Google Cloud a partir del próximo año, informa Reuters. El cambio pondría fin a la práctica de larga data de Google de almacenar TPU internamente y podría ampliar significativamente el alcance de mercado de sus chips.
Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 2,59% el 25 de noviembre, mientras que las acciones de Alphabet subieron un 1,53%.
Tanto Google como Meta son los mayores clientes de Nvidia y planean invertir miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial.
El acuerdo entre Google y el chip Meta sería un hito importante para Google, así como una amenaza potencial para Nvidia. La noticia llega en medio de una creciente demanda de alternativas a las costosas GPU de Nvidia.
Las acciones de Nvidia han subido aproximadamente un 34% en lo que va del año.
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El CEO de Nvidia descarta los rumores de una “burbuja de IA”
Nvidia se ha convertido en la empresa que cotiza en bolsa más valiosa en medio del auge de la inteligencia artificial. El 19 de noviembre, la compañía publicó los resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las previsiones de Wall Street tanto en términos de ganancias como de ingresos, y también emitió una guía para el cuarto trimestre que también superó las expectativas.
Nvidia informó ganancias ajustadas de 1,30 dólares por acción, un 65% más que el año anterior y superó las expectativas de los analistas de 1,25 dólares. Los ingresos alcanzaron los 57.010 millones de dólares, frente a una estimación de 54.920 millones de dólares. Sin embargo, al día siguiente, las acciones de Nvidia cayeron un 3,15%, lo que generó preocupaciones en torno a los rumores de una “burbuja de IA”.
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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, descartó recientemente la idea de una burbuja de IA.
“Se ha hablado mucho sobre la burbuja de la IA. Desde nuestra perspectiva, vemos algo completamente diferente”, dijo Huang en la conferencia telefónica sobre resultados.
Huang dijo que se están produciendo tres grandes cambios: la informática se está alejando de las unidades centrales de procesamiento hacia sistemas acelerados por gráficos a medida que la Ley de Moore se ralentiza; La IA ha llegado a un punto de inflexión y está cambiando la forma de las aplicaciones; y está surgiendo una nueva ola de “sistemas de inteligencia artificial basados en agentes” que pueden razonar, planificar y utilizar herramientas.
“Al considerar las inversiones en infraestructura, hay que tener en cuenta estas tres dinámicas fundamentales”, añadió Huang. “Se eligió Nvidia porque nuestra arquitectura única permite las tres transiciones”.
“Esto sigue siendo un momento de 1996”, afirma el analista.
Es posible que otras empresas tecnológicas importantes estén entrando en la carrera de los chips de IA. Sin embargo, “la revolución de la IA comienza y termina con Nvidia, y eso no cambiará durante varios años”, dijo el analista de Wedbush, Dan Ives, según informó TheFly.
También llamó a la empresa “la campeona de la revolución de la IA de Rocky Balboa” y señaló que Google TPU no está “sacudiendo a Jensen”.
Ives ha sido durante mucho tiempo optimista sobre las acciones de Nvidia. Dice que el próximo capítulo de crecimiento estará impulsado por el gasto masivo de los hiperescaladores tecnológicos, y no se desacelerará hasta 2026.
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“Este sigue siendo un momento de 1996… no un momento de burbuja tecnológica de 1999”, dijo Ives en una entrevista con Bloomberg.
“Consideramos (la presión) como un momento digestivo a corto plazo para las acciones tecnológicas, ya que creemos que las acciones tecnológicas se recuperarán durante el resto del año a medida que los inversores buscan participar en la revolución de la IA y los derivados segundo, tercero y cuarto están empezando a surgir entre los consumidores y las empresas”, añadió en el informe de investigación.
Las acciones de Nvidia han subido aproximadamente un 34% en lo que va del año.
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