La fiebre del oro de la IA corre la cabeza en varios lugares estrechos y fuertes.
Goldman Sachs espera que para 2030 la demanda del centro de datos en los Estados Unidos aumente en un 165%, mientras que Morgan Stanley diseña 3 billones de dólares en el centro de datos del centro de datos de CAPEX. Para 2029. Los poderes siguen siendo lugares estrechos cuando las hipercels tradicionales están haciendo todo lo posible para reducir la brecha.
Para Microsoft (MSFT), la urgencia es visible.
Algunos de sus productos populares de inteligencia artificial, incluidos los asistentes de AI de copiloto y plebeyos, continúan agregando millones de usuarios, pero el crecimiento del servidor no camina. En la carrera es rápido, la capacidad no es solo una infraestructura; También se trata de estrategia.
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Es por eso que los neoooplaks están en aumento.
A diferencia de los hipercalianos tradicionales, son más efectivos, son procesadores gráficos gráficos y están diseñados específicamente para entregar los bloques informáticos seleccionados a alta velocidad. Quizás el jugador más importante en el espacio de nicho es Nebius (NBIS), que salió de los bloques.
Este año, sus acciones aumentaron más del 300% a las apuestas de que puede conectar brechas en contenedores críticos. Ahora, Microsoft se basa activamente en Nebius de una manera significativa para facilitar su crujido, enfatizando cuán altas se han vuelto las apuestas.
Microsoft Insobes una transacción con Nebius una transacción de $ 17.4 mil millones, proporcionando 100,000 procesadores gráficos NVIDIA GB300 para nutrir su impulso de inteligencia artificial
Fuente de imagen y colon; Sokolow & Sol; Picture Alliance a través de Getty Images
Microsoft se inclina hacia Nebius para facilitar el crujido de AI
Microsoft se inclina sinceramente a Necloud Cloud Partners para mantener sus ventajas competitivas en la IA.
Acciones más técnicas:
¿Es un alto riesgo, una inversión con un alto nivel de remuneración? La transacción NVIDIA con OpenAi ‘es muy similar a las compañías de computadoras cuánticas de teatro financiero de la compañía que buscan financiar el futuro
Los nuevos informes de Bloomberg agregan más color a su acuerdo anterior de cinco años con Nebius, que muestra cómo se desarrolla el pacto masivo de $ 17.4 mil millones (se expande a $ 19.4 mil millones).
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Según el informe, el acuerdo de Microsoft con Nebius ofrece potencia informática para comandos internos que crean grandes modelos de idiomas y un asistente de arte artificial.
Esta distribución enfatiza la presión sobre la capacidad de Microsoft en torno a la IA generativa, dejándola dependiente de pequeños operadores, lo que puede establecer rápidamente la infraestructura rica en procesador gráfico. El acuerdo también proporciona acceso a más de 100,000 chips NVIDIA GB300.
Resumen de Microsoft/Nebius:
Tamaño y plazo: un contrato de cinco años por valor de $ 17.4 mil millones, expandido a $ 19.4 mil millones. escala.
El Acuerdo de Nebio es parte de más de $ 33 mil millones que Microsoft se ha hecho cargo del Neooooooooo, incluidos CoreWeave, NScale y Lambda.
Scott Gatrine, quien supervisa la mano nublada de la compañía, dijo directamente: “Estamos en el régimen de la Tierra en el espacio de IA. Decidimos que no queremos estar limitados desde el punto de vista del rendimiento”.
Por el contrario, el alfabeto de Amazon y Google-Parrent fueron relativamente letárgicos para cubrir los socios de Neocloud, vertiendo luz sobre cuán agresivamente Microsoft garantizará el escaso suministro de GPU.
Neoooplaks aparecen mientras la demanda está por delante de las hipercelas
Los neoculares se convirtieron en una válvula bajo presión para el inexorable Boom AI.
A diferencia de los hipersalistas típicos, como Microsoft Azure, Amazon Web Services o Google Cloud, estas empresas ofrecen servicios más efectivos de GPU, que están diseñados para garantizar capacidades de producción altas.
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Por lo tanto, atuendos como CoreWeave y Nebius Focus se centran en una navaja de afeitar para rotar los últimos procesadores gráficos NVIDIA en centros de procesamiento de datos potentes optimizados que están ajustados para la enseñanza de la IA. Las neoclouds, con operaciones más débiles y financiamiento flexible, llenan un vacío para los laboratorios de IA y la gran tecnología en el escala, sin esperar durante años, esperando nuevas configuraciones de hiper -escala.
Además, sus perspectivas dependen del retraso y el liderazgo agresivo.
Por ejemplo, CoreWeave informó un gran retraso de $ 30.1 mil millones. Estados Unidos, encabezado por 33 centros de datos y despliegue de Blackwell Nvidia. Además, las transacciones a largo plazo con Meta y OpenAI ofrecen una visibilidad más fuerte en una década.
Nebio, en una etapa anterior, también se escala rápidamente. Las ventas de 2 trimestres aumentaron en un 625% en comparación con el mismo período del año pasado a $ 105 millones, y el ARR aumentó a $ 900 millones a $ 1.1 mil millones por año.
Además, su acuerdo de Microsoft de cinco años es de 17.4 mil millones de dólares. Estados Unidos (expandido a $ 19.4 mil millones) está efectivamente establece el terreno para un exceso de ingresos significativo en 2026.
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