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Tengo muchos fondos de inversión abierta diferentes en mi pensión personal (SIPP). Y con el comienzo del año, la mayoría de ellos tuvieron éxito en el bien.
Sin embargo, este año hay un claro ganador. Y este es el fondo de crecimiento de las ballenas azules.
Retorno brillante
Lanzado hace poco más de ocho años, Blue Whale está controlada por Stephen Yi, con sede en Londres. Se centra en promociones de crecimiento de alta calidad con fuertes indicadores financieros y ventajas competitivas duraderas.
Fondo concentrado, posee solo de 25 a 30 acciones. Esto permite que IU y su equipo se concentren en sus mejores ideas.
Ahora he invertido en este fondo desde 2019, y aunque fue volátil de vez en cuando, a largo plazo tuvo éxito. Durante el año pasado, regresó en un 30%, mientras que en los últimos tres regresó alrededor del 90% (según Hargreaves Lansdown).
Este año experimentó cierta volatilidad, pero aún así logró obtener una gran ganancia. En los últimos seis meses, regresó en aproximadamente el 24%, lo cual es impresionante, dado que a fines de marzo y abril experimentó casi el 20%.
Tenga en cuenta que los fondos del índice FTSE 100 y S&P 500 regresaron solo alrededor del 9% y el 12%, respectivamente, para este período. Entonces, Blue Whale realmente rompe los fondos de índice en este momento.
Tienes una exposición
¿Qué hizo yiu lo correcto? Bueno, para empezar, tuvo un impacto significativo en la construcción de la inteligencia artificial global (AI), uno de los temas más poderosos del planeta hoy en día.
Aquí tiene nombres como Nvidia, Broadcom, Lam Research (NASDAQ: LRCX), Taiwán Seven y Oracle en la cartera. Todas estas acciones se hicieron muy bien, ya que los gastos de IA se mantuvieron fuertes.
Beneficio en el año anual (%) NVIDIA51%Broadcom122%Oracle83%Lam Research 57%Taiwan Semiconductor 57%
Uno de los nombres, en particular, vale la pena destacar la investigación LAM, que hace equipos complejos para la fabricación de chips, necesarios para el desarrollo de procesadores avanzados de inteligencia artificial. Fueron los 10 mejores para el fondo por algún tiempo, y valdrá la pena.
Recientemente, la compañía proporcionó altos ingresos y gestión sobre la creación global de IA. Y desde entonces, muchos analistas han elevado sus precios objetivo para las acciones.
Ahora no digo que esta acción no valga la pena hoy: recientemente ha crecido (ha crecido en un 22% por mes) y ahora parece un poco caro. Pero este es un buen ejemplo de cómo Yiu no tiene miedo de mantener promociones que no tienen una amplia posesión.
Tenga en cuenta que no puede mantener esta acción de IA para siempre. Se centra bastante en la evaluación, por lo que podría tomar una decisión sobre las ganancias después de una música pop reciente (que llevó su relación de precio a un (P/E) gratuito hasta aproximadamente 27).
Estrategia de victoria
Además del énfasis en la IA, IU ganó de clase en excelentes posiciones en sus mejores ideas, concéntrese en evaluar y buscar calidad. Esta estrategia, que condujo a un fondo, que es muy diferente de su índice promedio, realmente funcionó.
Mirando hacia el futuro, planeo permanecer invertido en este fondo. A pesar del hecho de que tiene sus propios riesgos de su naturaleza concentrada, creo que complementa muy bien los fondos índices y debe considerarse como una inversión en crecimiento.
