Nvidia (NVDA) es sin duda el ejemplo del auge de la inteligencia artificial.
Controla la producción de chips, las pilas de software e invierte en prácticamente cualquier startup o negocio que tenga su huella en un gran avance.
En consecuencia, mientras las grandes empresas de tecnología continúan desarrollando sus GPU, las nuevas empresas respaldadas por Nvidia están apareciendo en los titulares. Como resultado, el gigante tecnológico ha creado un ecosistema con gravedad real, y si estás en el negocio de la infraestructura de IA, construyes con Nvidia o buscas a alguien que lo haga.
En este contexto, tenemos las acciones de la empresa de infraestructura de inteligencia artificial Applied Digital (APLD), que han subido un asombroso 132% durante el último mes.
Piense en la empresa como un propietario de la fiebre de la IA, que efectivamente convierte terrenos en bruto en poderosos “distritos informáticos” y luego alquila ese espacio a inquilinos que quieren estantes densos de GPU.
Entonces, en lugar de simplemente vender chips, cobra a sus clientes por la electricidad, el espacio y el flujo de aire necesarios para ejecutar esos chips a plena capacidad. Agregue una participación relativamente pequeña pero significativa en Nvidia (aproximadamente el 3%) y es una jugada fácil en el espacio de la IA.
Hoy esta actitud ha dado sus frutos.
Las acciones se dispararon tras unos resultados de ganancias mejores de lo esperado y, lo que es más importante, un acuerdo importante con otra importante empresa de inteligencia artificial, CoreWeave.
La gerencia ha mantenido los detalles relativamente estrictos desde el principio, pero la señal sigue siendo fuerte, ayudada por una pista de crecimiento que acaba de ampliarse mucho.
El acuerdo con CoreWeave fue una buena noticia para las acciones de Applied Digital. El acuerdo con CoreWeave impulsa el monstruoso desarrollo de la IA de Applied Digital
El jugador de infraestructura de inteligencia artificial Applied Digital mantuvo su monstruo de 2025 el 10 de octubre, con sus acciones subiendo un 21% en las primeras operaciones y en verde por tercer día consecutivo. El aumento se produce tras unas impresionantes ganancias trimestrales, así como un nuevo acuerdo de arrendamiento con CoreWeave.
Los resultados del primer trimestre del año fiscal 2026 (el trimestre que finalizó el 31 de agosto) mostraron que Applied informó una pérdida ajustada de 0,03 dólares por acción, muy por debajo de la pérdida esperada de Wall Street de 0,16 dólares sobre ventas de 64,2 millones de dólares, superando las previsiones en más de 14 millones de dólares.
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El potencial de crecimiento está impulsado por mayores tasas de utilización, así como por la demanda de infraestructura informática de alta densidad a medida que las cargas de trabajo de IA crecen en todo el sector.
Sin embargo, el evento principal fue el nuevo arrendamiento de 150 megavatios de CoreWeave, que reservó por completo el centro de datos Applied Polaris Forge 1 en Dakota del Norte.
Este acuerdo histórico esencialmente aumenta las ventas totales de arrendamiento a casi $11 mil millones, ofreciendo a los inversionistas la rara oportunidad de ver flujos de efectivo de varios años y al mismo tiempo consolidar a CoreWeave como un inquilino fundamental.
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Para financiar la expansión, Applied recaudó 112,5 millones de dólares de su fondo de capital Macquarie de 5 mil millones de dólares, además de otros 250 millones de dólares en acciones preferentes y financiación de equipos. Además, ya está en marcha la construcción de Polaris Forge 2, un colosal campus de 200 megavatios que entrará en funcionamiento el próximo año.
Para mayor contexto, la acción ha subido más del 360% en lo que va del año y más del 537% en los últimos seis meses, consolidando su estatus como la apuesta más candente en infraestructura de IA de cara al año.
Resumen rápido: avance impulsado por IA: las acciones se dispararon un 21% el 10 de octubre, extendiendo el monstruo de Applied Digital hasta 2025 por tercer día verde consecutivo. En cifras asombrosas, la pérdida trimestral cayó a sólo 0,03 dólares por acción sobre ventas de 64,2 millones de dólares, superando las previsiones de Street. Catalizador CoreWeave: un arrendamiento de 150 megavatios ha llenado su centro de datos de Dakota del Norte y ha registrado aproximadamente 11 mil millones de dólares en ingresos a largo plazo. Los analistas están elevando sus objetivos a medida que se acelera el proceso de IA de Applied Digital.
Applied Digital continuó su repunte el 10 de octubre, publicando resultados trimestrales mejores de lo esperado y entregando una ola de actualizaciones de analistas.
Los ciudadanos reiteraron una calificación de desempeño superior a las acciones y elevaron su precio objetivo de $ 35 a $ 40, y señalaron que la valoración de las acciones depende casi por completo de la creciente base de arrendamiento de IA a hiperescala de la compañía.
Con 400 MW ya arrendados a CoreWeave y la creciente visibilidad de otro 1 GW de capacidad eléctrica, los analistas ven un fuerte impulso.
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Needham hizo lo mismo, elevando su objetivo a $41 desde $21 mientras mantenía una compra, enfatizando que “todos los ojos están ahora puestos en Polaris Forge 2”, que es el próximo campus de inteligencia artificial de 280 MW de Applied cerca de Harwood, Dakota del Norte.
Craig-Hallum también elevó el precio objetivo de sus acciones a 37 dólares, destacando que la compañía ha cambiado efectivamente su historia gracias al acuerdo con CoreWeave, la nueva financiación de Macquarie y las primeras conversaciones con dos nuevos hiperescaladores.
Además, los analistas de Roth MKM elevaron su precio objetivo de las acciones de APLD a unos atractivos 56 dólares (comprar), citando una aceleración en el arrendamiento de IA. Del mismo modo, los analistas de Northland mantuvieron el impulso elevando su objetivo a 40 dólares (rendimiento superior) en APLD, argumentando que el panorama en realidad está cambiando hacia flujos de efectivo en contratos multianuales, con cronogramas de construcción cada vez más ajustados con el tiempo.
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