Según Forbes, el miedo a la IA acabó con unos 300.000 millones de dólares del valor de mercado de toda la industria del software el 3 de febrero.
Las acciones de ciberseguridad también se han visto afectadas por la misma liquidación, y Meta Marshall, analista de Morgan Stanley, cree que ahora es el momento perfecto para que los inversores se den cuenta de que la IA es un viento de cola para la ciberseguridad y que el mercado está preparado para un enorme crecimiento.
Dijo que la IA está ampliando la superficie de ataque y mejorando los vectores de ataque.
La gran superficie de ataque se debe al uso de IA para escribir código, ejecutar LLM y agentes. Los LLM son vulnerables a ataques de penetración rápida y pueden provocar la fuga de información confidencial. El código generado por IA a menudo contiene vulnerabilidades de seguridad. La IA mejora las capacidades ofensivas de los piratas informáticos al permitir el phishing avanzado, la penetración rápida y la suplantación de datos.
El mayor uso de la IA aumentará la necesidad de inversiones en seguridad para: Proteger contra ataques basados en IA. Proteger el uso de la IA. Utilice IA para mayor seguridad. Fuente: Meta Marshall, analista de Morgan Stanley
“Dado que el 14% de las organizaciones ya informaron sobre una violación de la IA y el 16% señaló que su violación involucraba a la IA, esto se ha convertido en una prioridad de gasto urgente”, escribió Marshall en una nota que compartió conmigo. “Si la intensidad del gasto en seguridad finalmente alcanza la intensidad del gasto en TI, el mercado de seguridad de la IA podría convertirse en un mercado de más de 45 mil millones de dólares en los próximos años, frente a los 16 mil millones de dólares actuales, una tasa compuesta anual del 30-40%”.
En el último año, parecía que los ataques se habían vuelto más comunes y efectivos. Escribí sobre los más importantes en mi artículo “Cinco cosas que debes saber sobre los ciberataques en 2025”.
Morgan Stanley cree que el uso de la IA hará crecer el mercado de la ciberseguridad hasta los 45.000 millones de dólares.
Foto de Sarayuth Tanirat en Getty Images
Morgan Stanley es muy positivo sobre CRWD y PANW.
Marshall dijo que es más optimista sobre CrowdStrike (CRWD) debido a la poca actividad de fusiones y adquisiciones o al exceso de memoria. Reiteró una calificación de igual ponderación (mantener) y un precio objetivo de 537 dólares en CrowdStrike.
CrowdStrike ha bajado un 8,35% en lo que va del año a 429,64 dólares al momento de escribir este artículo el sábado 14 de febrero por la mañana. El potencial de crecimiento se acerca al 25%. La empresa informará sus resultados el 3 de marzo.
La próxima elección del analista es Palo Alto Networks (PANW). Dijo que es optimista acerca de la empresa, especialmente ahora que ha completado las adquisiciones de Chronosphere y CyberArk. Reiteró una calificación de Compra y un precio objetivo de 245 dólares en Palo Alto Networks.
Las acciones de Palo Alto Networks han caído un 9,36% en lo que va del año a 166,95 dólares. El potencial de crecimiento es de alrededor del 47%. La empresa informará sus resultados el 17 de febrero.
Si bien los grandes jugadores CRWD y PANW podrían verse como opciones obvias, Marshall centró su atención en acciones donde cree que “los controles siguen siendo positivos”.
Morgan Stanley ve una gran oportunidad a largo plazo en estas acciones de ciberseguridad
Marshall dijo que Zscaler (ZS), SentinelOne (S), Netskope (NTSK) y SailPoint (SAIL), que han sido derrotados en lo que va de año, representan grandes oportunidades a largo plazo con puntos de entrada muy atractivos en el futuro cercano.
Para Zscaler, el analista espera que los ingresos recurrentes anuales (ARR) del consenso del segundo trimestre estén entre el 24% y el 25% año tras año debido a una sólida cartera que implica una estacionalidad trimestral negativa del 26% para los nuevos ARR netos (NNARR). Esto está muy por debajo del promedio histórico dada la contribución de Red Canary el último trimestre.
Reiteró una calificación sólida para Zscaler y un precio objetivo de 305 dólares. Zscaler ha bajado un 20,99% en lo que va del año hasta 177,72 dólares. El potencial de crecimiento es de hasta el 71%. La empresa informará sus resultados el 26 de febrero.
Para SailPoint, espera un ARR total de 1,122 millones de dólares (+28 % interanual), lo que implica un crecimiento intertrimestral del +8 % y un NNARR de 82 millones de dólares. Reiteró una calificación de Sobresaliente en SailPoint y un precio objetivo de 25 dólares. SailPoint ha bajado un 21,3% en lo que va del año a 15,92 dólares. El potencial de crecimiento es del 57%.
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Marshall espera que SentinelOne registre ingresos en el cuarto trimestre ligeramente por encima de las previsiones de la dirección de 271 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de alrededor del 20,2 % año tras año. El analista reiteró una calificación de igual peso para SentinelOne y un precio objetivo de 18 dólares. Las acciones de SentinelOne han bajado un 7,53% en lo que va del año a 13,87 dólares. El potencial de crecimiento es del 29,7%. La empresa informará sus resultados el 12 de marzo.
El analista cree que Netskope logrará un crecimiento interanual del ARR de más del 30 % en el cuarto trimestre, impulsado por mejoras en las nuevas reservas brutas y las tendencias netas de retención de clientes en los últimos trimestres.
También espera que el crecimiento de los ingresos del cuarto trimestre supere las estimaciones de consenso en aproximadamente un 27,5% interanual. Marshall reiteró una calificación sólida de Netskope y un precio objetivo de 27 dólares. Las acciones de Netskope han bajado un 32,21% en lo que va del año, hasta 11,89 dólares. El potencial de crecimiento es un asombroso 127%. La empresa informará sus resultados el 11 de marzo.
Corazón
Nombre de empresa
Precio actual*
Precio objetivo
Potencial de crecimiento potencial
calificación de EM
CRUD
Multitud
$429.64
$537.00
~25%
Peso igual
PANV
Redes de Palo Alto
$166.95
$245.00
~47%
Sobrepeso
ZS
zscaler
$177.72
$305.00
~71%
Sobrepeso
NADAR
Punto de vela
15,92 dólares
25,00 dólares estadounidenses
~57%
Sobrepeso
CON
centinelauno
$13.87
18,00 dólares estadounidenses
~30%
Peso igual
NTSC
netscopio
$11.89
$27.00
~127%
Sobrepeso
El autor no tiene posición en las acciones mencionadas al momento de la publicación.
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