A medida que el mundo se sumerge más profundamente en el campo de la inteligencia artificial, la creciente necesidad de energía para entrenar y operar la IA a gran escala se está convirtiendo en un cuello de botella y en un líder para satisfacer las necesidades de la IA.
Existe una necesidad urgente de considerar el uso de fuentes de energía alternativas, como los reactores nucleares, en los que el gobierno de Estados Unidos también tiene interés, para alimentar los centros de datos, fortalecer las redes eléctricas existentes y aliviar la presión del creciente consumo de energía.
Según un informe reciente de BloombergNEF (New Energy Finance), se espera que la demanda de energía de los centros de datos alcance los 106 gigavatios en 2035, un 36 % más que lo previsto hace siete meses.
Esta aceleración refleja cómo la informática de IA está cambiando rápidamente la huella energética del país.
Pero incluso a medida que crece la demanda, la red eléctrica estadounidense tiene dificultades para conectar nuevos proyectos. Un informe de Boston Consulting advierte que “la red no está a la altura”.
Los procesos actuales de conexión a la red no están diseñados para satisfacer la escala y complejidad actuales de la demanda de electricidad.
Como resultado, los desarrolladores de proyectos de baterías de servicios públicos y centros de datos corren el riesgo de “congelarse el capital o verse obligados a reconsiderar las ubicaciones de los proyectos o retrasar los cronogramas”.
Las acciones de Solaris Energy han subido un 75% en lo que va del año.
Solaris/La Calle
En este contexto, las empresas que ofrecen fuentes de energía alternativas, más rápidas y flexibles se están convirtiendo en actores importantes en el juego de la IA. Y uno de ellos acaba de encontrar un patrocinador de alto perfil.
La infraestructura energética de Solaris pasa a capacidades de IA
Puede que Solaris Energy Infrastructure (SEI) no sea un nombre muy conocido. Sin embargo, está evolucionando con su modelo de Energía como Servicio, que la sitúa en la intersección de la energía y la inteligencia artificial.
El administrador del fondo compra y vende
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La compañía de petróleo y gas ha ampliado sus operaciones para proporcionar turbinas y generadores móviles alimentados por gas natural capaces de suministrar energía directamente a centros de datos y grandes cargas industriales.
Así se indica en el sitio web de la empresa.
El veterano analista James DePorre, que opera en el mercado de valores desde la década de 1990, escribió en un artículo de TheStreet Pro:
Este cambio es evidente en la visión futurista de la compañía, y el analista de Piper Sandler, Derek Podheiser, señaló que SEI ha agregado otros 500 MW, lo que eleva la capacidad total de la compañía a 2,2 GW a principios de 2028. Esto dará como resultado 900 MW de capacidad disponible mientras la compañía trabaja para asegurar otro contrato de centro de datos.
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Piper Sandler también elevó recientemente el precio objetivo de sus acciones de SEI de 50 dólares a 65 dólares, manteniendo al mismo tiempo una calificación de rendimiento superior.
Las acciones de SEI subieron un 3,9% el martes, un 75% más en lo que va del año, para cerrar en 50,46 dólares.
Stanley Druckenmiller compra participación
Una confirmación significativa de esto también llegó silenciosamente en noviembre, cuando todos estaban ocupados revisando las presentaciones 13F de las grandes empresas tecnológicas.
El legendario inversionista y administrador de fondos de cobertura Stanley Druckenmiller de Duquesne Capital reveló una nueva posición de 145,600 acciones de Solaris Energy Infrastructure a través de Duquesne Family Office LLC al 30 de septiembre de 2025, que estuvo disponible en el Formulario 13F el 14 de noviembre de 2025.
Los inversores institucionales generalmente deben presentar el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores trimestralmente si tienen control discrecional sobre activos por un total de más de 100 millones de dólares.
Druckenmiller, famoso por “piratear el Banco de Inglaterra” en 1992 con George Soros cuando se quedaron cortos en la libra esterlina. Es conocido por su capacidad para identificar nuevos temas en una etapa temprana.
A pesar de su interés, las acciones de Solaris Energy se han visto afectadas recientemente debido a la debilidad del sector de la inteligencia artificial. Sus acciones cayeron un 5% el mes pasado.
Sin embargo, Morgan Stanley inició Solaris Energy con una calificación de rendimiento superior y un precio objetivo de $68, lo que destaca la capacidad de la compañía para alimentar centros de datos en el sitio, reduciendo así los tiempos de energía al evitar cuellos de botella en la red eléctrica, informó TheFly, respaldando aún más la apuesta alcista de Druckenmiller.
“Esta área está creciendo rápidamente y ofrece un crecimiento de EPS esperado del 37 % para 2026. La acción se cotiza actualmente a un PE final de 48, lo que la convierte en una “jugada de crecimiento a un precio razonable”, afirma DePorre. “Estamos buscando comprarla a medida que vuelve a rondar los 45 dólares”.
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