El director ejecutivo de Nvidia dijo el miércoles que el fabricante de chips que cofundó se ha destacado en cada etapa del desarrollo de la inteligencia artificial y que el mundo se encuentra actualmente en un punto de inflexión en el que Nvidia está en una posición única para liderar.
“Se ha hablado mucho sobre la burbuja de la IA”, dijo Huang. “Desde nuestra perspectiva, vemos algo completamente diferente”.
“El paso a la IA generativa es transformador y necesario, ya que ampliará las capacidades de las aplicaciones y modelos de negocio existentes, mientras que el paso a la IA física y basada en agentes será revolucionario y conducirá a nuevas aplicaciones, empresas, productos y servicios”, continuó Huang. “Nvidia no se parece a ningún otro acelerador”.
Los comentarios de Huang se producen en medio de temores desesperados entre algunos inversores sobre la burbuja de la inteligencia artificial y los posibles efectos en cascada si estalla, lo que recientemente hizo que los precios de las acciones mundiales se desplomaran y llevó a que el valor de mercado de Nvidia cayera un 10% en tres semanas. Pero el miércoles, Nvidia anunció un aumento en los ingresos de 57 mil millones de dólares, superando las expectativas de los analistas, ya que las ventas aumentaron un 22% respecto al trimestre anterior y un 62% respecto al año anterior. El líder fueron los ingresos del centro de datos de 51 dólares. 2 mil millones, un aumento del 25% intertrimestral y del 66% interanual, lo que confirma el dominio de Nvidia como proveedor clave de hiperescala.
En comparación, en el segundo trimestre, los ingresos totales de Nvidia fueron de 46.700 millones de dólares y los ingresos de su centro de datos fueron de aproximadamente 41.000 millones de dólares.
La directora financiera Colette Kress dijo a los analistas que Nvidia espera ver entre 3 y 4 billones de dólares en gasto en infraestructura de inteligencia artificial para 2030, aunque advirtió que Nvidia necesita acceso a China para seguir siendo competitiva. Las ventas de las GPU insignia de Nvidia están bloqueadas en China debido a restricciones y prohibiciones por parte de las autoridades estadounidenses y chinas. Kress dijo que la orientación de Nvidia asumía que no habría ingresos de China en el trimestre actual, similar a los dos trimestres anteriores.
“Estados Unidos debe ganarse el apoyo de todos los desarrolladores y convertirse en la plataforma preferida para todas las empresas comerciales, incluida China”, dijo Kress.
Tres ‘cambios importantes de plataforma’
Huang dijo a los analistas que el mundo estaba experimentando actualmente tres grandes cambios de plataforma simultáneamente, lo que implicaba que la convergencia era una refutación de la idea de que el gasto y la inversión actuales constituían una burbuja. Dijo que esta es la primera vez que estos cambios han convergido “desde la Ley de Moore”, refiriéndose a la observación del cofundador de Intel, Gordon Moore, de que los chips se vuelven dos veces más potentes cada dos años a medida que mejora la tecnología.
La primera transición implica pasar de la computación de propósito general a la computación acelerada. Huang dijo que Nvidia ha estado invirtiendo en las llamadas bibliotecas de “software acelerado” durante 20 años, lo que le da a la compañía una sólida posición de liderazgo en modelado científico y de ingeniería, gráficos por computadora y ciencia de datos.
El segundo cambio implica la inteligencia artificial generativa, que conducirá a “un aumento significativo de los ingresos para los hiperescaladores”, dijo Huang. GenAI eventualmente reemplazará al aprendizaje automático en búsquedas, clasificaciones, sistemas que incluyen recomendaciones, tecnología publicitaria y moderación de contenido, agregó.
La tercera ola incluye sistemas de inteligencia artificial basados en agentes que pueden razonar, planificar y realizar tareas de codificación. Huang señaló a los que llamó los pioneros mundiales de la IA basada en agentes, incluidos OpenAI, Anthropic, xAI de Elon Musk, Google, Tesla y otros.
“Estos sistemas marcan una nueva frontera en la tecnología informática”, afirmó Huang. La “arquitectura especial” de Nvidia juega un papel clave en los tres cambios de plataforma y, como no dijo más, prácticamente todos los participantes en estos cambios son clientes de Nvidia.
Socios estratégicos
El exitoso anuncio de ganancias de Nvidia se produce un día después de que el fabricante de chips anunciara una asociación con Anthropic para colaboraciones de diseño e ingeniería, así como una asociación ampliada con Microsoft para ofrecer acceso ampliado al chatbot Claude de Anthropic.
Kress dijo que Nvidia “continuará invirtiendo estratégicamente manteniendo nuestro enfoque disciplinado en la gestión del flujo de efectivo”.
Nvidia ha llamado la atención entre los inversores escépticos con sus inversiones de capital en proyectos y empresas de inteligencia artificial e infraestructura de datos que forman parte de su ecosistema de clientes. Nvidia reveló varias de estas inversiones en su último Formulario 13F del 14 de noviembre. Incluyen una participación de 3.300 millones de dólares en CoreWeave, un proveedor de infraestructura en la nube y cliente de Nvidia, y una inversión de 177 millones de dólares en el fabricante de centros de datos Applied Digital Corp. Nvidia también tiene inversiones en la empresa de diseño de chips ARM Holdings por 155,8 millones de dólares y en la empresa de tecnología de nube e inteligencia artificial Nebius Group NV por 133,7 millones de dólares. La compañía tiene activos en la empresa de desarrollo de fármacos de inteligencia artificial Recursion Pharmaceuticals (37,6 millones de dólares) y en la empresa de tecnología de conducción autónoma WeRide por 17,2 millones de dólares.
Huang dijo que todas las inversiones se realizan en nombre de asociaciones técnicas con “algunas de las mejores y más brillantes empresas del mundo”. Dijo que parte de la inversión se realiza en empresas que aparecen “una vez en una generación”.
“Hemos entrado en un círculo virtuoso de la IA. El ecosistema de la IA se está expandiendo rápidamente, con más desarrolladores de nuevos modelos centrales, más empresas emergentes de IA, en más industrias y en más países”, dijo Huang en un comunicado. “La IA va a todas partes y hace todo a la vez”.
