Ya sea la tarifa anual que deben pagar los usuarios de tarjetas de crédito o las tarifas de procesamiento de pagos que deben cubrir los comerciantes, los emisores de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard ganan dinero en todos los frentes.
Y muchos consumidores y empresas creen que el modelo de negocio de los emisores de tarjetas de crédito es injusto. Ahora, después de dos décadas de batallas legales, Visa y Mastercard acordaron pagar 38 mil millones de dólares para resolver reclamos de que los gigantes de las tarjetas cobraron de más las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito que cobraban a los comerciantes.
Los mayores grupos minoristas afirman que el nuevo acuerdo todavía no llega lo suficientemente lejos.
El acuerdo revisado, anunciado el lunes 10 de noviembre, tiene como objetivo poner fin a años de litigios antimonopolio y reemplazar un acuerdo más pequeño de 30.000 millones de dólares que un juez federal rechazó en 2024 por considerarlo “insignificante”.
Una tarifa de “deslizamiento”, también conocida como “tarifa de intercambio”, es lo que los comerciantes pagan a los bancos cada vez que un cliente pasa una tarjeta Visa o Mastercard.
Esos costos, que promediaron el 2,35% de cada transacción el año pasado, sumaron un récord de 111.200 millones de dólares en 2024, cuatro veces más que en 2009, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).
Según el nuevo acuerdo, Visa y Mastercard reducirán las tarifas por transferencia bancaria en 0,1 puntos porcentuales en cinco años. También limitarán el tipo de cambio estándar para las transacciones con tarjetas de crédito de consumo al 1,25% durante los próximos ocho años, aproximadamente un 25% menos que los tipos típicos anteriores, informó Reuters.
Los comerciantes también tendrán derecho a elegir qué tarjetas aceptan y podrán agregar una comisión de hasta el 3% cuando los clientes paguen con tarjetas de crédito.
“Esto debería ser visto favorablemente (por los inversores de Visa y Mastercard) y está muy por debajo de las expectativas. Esto representa sólo un retroceso ligeramente mayor que el acuerdo original (2024)”, dijeron los analistas de Jefferies en American Banker.
Visa dijo que el acuerdo traería un alivio significativo a los comerciantes de todos los tamaños, mientras que Mastercard dijo que los minoristas más pequeños serían los más beneficiados.
Visa y Mastercard han propuesto pagar 38.000 millones de dólares en comisiones por tarjetas de crédito comerciales.
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Grupos de consumidores se muestran escépticos ante el acuerdo propuesto
Pero muchos grupos comerciales, incluidos NRF y Merchant Payments Coalition, se oponen al acuerdo, argumentando que no aborda el problema subyacente del aumento de los costos de las tarjetas.
“No se puede decirle de repente a más del 80% de los clientes de sus tarjetas que no van a aceptar sus tarjetas”, dijo a Reuters la asesora general de NRF, Stephanie Martz. “Vas a perder muchos negocios”.
“Este es el tercer intento de resolver este caso, y la industria de las tarjetas simplemente no lo entiende o simplemente no presta atención”, añadió Martz en el comunicado de la NRF.
“Una vez más, esta propuesta es sólo una fachada y no tiene sustancia. Reducir las tarifas por transferencia bancaria no es suficiente, y cambiar la regla de ‘justas todas las tarjetas’ no llegará a ninguna parte. Si los tribunales no pueden arreglar esto, es hora de que el Congreso tome medidas”.
La jueza federal de distrito Margo Brody de Brooklyn tendrá que aprobar el acuerdo. Brody rechazó una versión anterior de 30 mil millones de dólares el año pasado, diciendo que el rescate propuesto no coincidía con la escala de supuestas violaciones antimonopolio por parte de Visa y Mastercard.
El juez Brody criticó el acuerdo anterior por dejar la tarifa “por encima de lo que no habría sido violatorio” y por mantener la controvertida regla “Aceptar todas las tarjetas”, que obliga a los comerciantes a aceptar todos los productos Visa o Mastercard o ninguno en absoluto.
En su fallo de 2024, la jueza Brody determinó que el acuerdo propuesto “proporciona medidas cautelares y monetarias limitadas en relación con la solidez del caso de los demandantes y los daños significativos previstos”.
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Destacó que es poco probable que la relajación cambie significativamente la estructura de la industria de las tarjetas de pago y señaló que las prácticas clave (como la regla de “tener en cuenta todas las tarjetas”) se mantuvieron sin cambios, debilitando así el valor de la transacción para los comerciantes.
Ella declaró directamente que los demandados son Visa Inc. y Mastercard Incorporated—“podrían haber resistido una sentencia sustancialmente más fuerte”, indicando que el tribunal consideró que el acuerdo era demasiado modesto en relación con los daños alegados.
La nueva oferta elimina algunas de esas restricciones, lo que permite a los comerciantes deshacerse de recompensas y tarjetas comerciales de mayor precio sin dejar de aceptar las básicas.
La reforma de las tarjetas de crédito podría desbloquear la competencia
Dos economistas contratados por los comerciantes demandantes –el premio Nobel Joseph Stiglitz y el profesor de la Universidad de Washington Keith Loeffler– dijeron al tribunal que las reformas podrían ahorrar a los comerciantes 38 mil millones de dólares para 2031 y hasta 224 mil millones de dólares en total al reducir una “espiral ascendente” de tarifas y aumentar la competencia en el mercado, según un informe de Reuters.
Los comerciantes han argumentado durante mucho tiempo que Visa y Mastercard operan como un duopolio, utilizando reglas en línea para sofocar la competencia de procesadores de pagos y billeteras digitales con tarifas más bajas.
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Si bien Visa y Mastercard no han admitido haber actuado mal, ambas compañías buscan poner fin a una batalla legal que ha abarcado múltiples administraciones y regímenes regulatorios.
Sus acciones apenas cambiaron tras el anuncio.
La gran batalla por las tarifas de las tarjetas de crédito
Las tarifas de intercambio son un punto álgido tanto para los minoristas como para los legisladores. Las tarifas financian programas de recompensas de tarjetas de crédito y protección contra fraudes, pero también aumentan los costos para los comerciantes que a menudo se trasladan a los consumidores a través de precios más altos.
Una coalición de senadores estadounidenses encabezada por Dick Durbin (D-Ill.) y Roger Marshall (R-Kan.) continúa impulsando una legislación que requeriría más competencia en el procesamiento de tarjetas. La Ley bipartidista de Competencia de Tarjetas de Crédito, aprobada en 2023, tiene como objetivo obligar a los grandes bancos a incluir al menos dos redes independientes para cada tarjeta, incluida una fuera del sistema Visa-Mastercard.
Los minoristas dicen que la ley ahorrará miles de millones de dólares anualmente y reducirá los costos para las pequeñas empresas. Visa y Mastercard dicen que la propuesta socavaría la prevención del fraude y pondría en peligro la privacidad del consumidor.
Las comisiones por tarjetas de crédito son un gran negocio en Estados Unidos. $111,2 mil millones: valor estimado de las tarifas de transacción pagadas por los comerciantes estadounidenses en 2024. 2,0% a 2,5%: la tasa de tarifa de intercambio típica para una transacción con tarjeta antes del acuerdo de tope propuesto. Límite del 1,25 %: la tarifa máxima para las tarjetas de consumo estándar según el acuerdo propuesto de ocho años. 30 mil millones de dólares: Valor de la propuesta de acuerdo anterior, que fue rechazada en 2024. Fuente: Reuters
El juez Brodie determinará ahora si el acuerdo de 38.000 millones de dólares compensa adecuadamente a los comerciantes y promueve la competencia justa. Si aprueba la decisión, será una de las resoluciones antimonopolio más importantes en la historia de Estados Unidos.
Si un juez rechaza la última oferta de acuerdo, Visa y Mastercard podrían enfrentar nuevos litigios, y el Congreso podría terminar interviniendo y regulando directamente las tarifas de transferencia bancaria.
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