Estoy buscando acciones de crecimiento infravaloradas para ponerlas en mi ISA, pero no planeo comprar más Rolls-Royce. El ingeniero aeroespacial del FTSE 100 tuvo otro mes tormentoso después de que el rendimiento del año completo volviera a superar las previsiones. La acción ha subido un 87% en un año y un 1.187% en cinco. Fue un cambio impresionante, pero con una relación precio-beneficio de 65, las expectativas hoy me parecen demasiado altas.
Esto me hace buscar el próximo candidato a restauración. Es fácil olvidar que Rolls-Royce alguna vez se arrodilló antes de responder rugiendo. Hay otras empresas de primera línea que todavía tratan los hematomas. Entre ellos destaca Croda International (LSE: CRDA), un grupo de productos químicos especializados cuyo precio de las acciones es alrededor de un 50% más bajo que hace cinco años.
Finalmente el ascenso
Kroda atrapó a Covid. Las ventas aumentaron a medida que los clientes acumularon productos químicos esenciales y luego cayeron a medida que resolvieron el exceso de inventario.
Los últimos resultados anuales, publicados el 24 de febrero, sugieren que el proceso ya se ha completado. Las ventas del año hasta diciembre aumentaron un 6,6% hasta 1.700 millones de libras esterlinas en moneda constante y el beneficio EBITDA ajustado aumentó un 7,1% hasta 397 millones de libras esterlinas. La gerencia advirtió que las condiciones comerciales seguían siendo volátiles a medida que las tensiones geopolíticas, los aranceles estadounidenses y las fluctuaciones monetarias erosionaban la visibilidad.
La acción todavía ha bajado un 5% en lo que va del año, pero subió un 11% en febrero. Subieron a principios de este mes después de que JPMorgan elevara su precio objetivo a 4.000 pence desde 3.600 pence. Dado el precio de la acción de 3.127 peniques, esto representa una ganancia potencial del 28%. JPMorgan cree que la caída de las ganancias en gran medida ha seguido su curso y que las inversiones recientes podrían impulsar el crecimiento.
Posibilidad de recuperación del índice FTSE 100
Croda opera en nichos de mercado que abarcan productos de consumo, ciencias biológicas e ingredientes industriales, donde la experiencia técnica y las relaciones a largo plazo con los clientes pueden crear poder de fijación de precios. Esto puede ayudar a proteger las ganancias cuando la demanda mejore. El grupo también está invirtiendo fuertemente en productos de mayor valor con un enfoque de sostenibilidad.
Otro atractivo es el récord de dividendos. Croda ha estado aumentando sus pagos durante más de tres décadas, incluso durante los problemas recientes. De hecho, en los últimos cinco años, los pagos a los accionistas han aumentado en un promedio de poco más del 4% anual. El rendimiento final ha aumentado ahora al 3,7%. Esta coherencia presupone un negocio subyacente estable. Por el contrario, Rolls-Royce abandonó por completo su dividendo antes de recuperarse.
Excelente relación precio/beneficio
Croda no es una ganga. La relación precio/beneficio es de 21,7. Esto es más alto de lo que esperaba dadas las dificultades recientes. Los riesgos persisten. Una economía global en desaceleración podría limitar la demanda de mercados finales clave, como las industrias cosmética y farmacéutica. Los costos de las materias primas y las fluctuaciones monetarias pueden reducir las ganancias.
Los recientes gastos de capital y adquisiciones deberían resultar en mayores ventas y flujo de caja. Si eso no sucede, los inversores podrían retirarse nuevamente.
En general, Croda parece un esfuerzo de recuperación económica creíble para los inversores dispuestos a adoptar una visión a largo plazo. Es casi seguro que no reproducirá los fuegos artificiales vistos en el Rolls-Royce. Pero creo que vale la pena mirarlo a largo plazo. Veo otras tres acciones del FTSE 100 que se han reducido a la mitad en los últimos cinco años: Entain, JD Sports Fashion y easyJet. Yo también los reviso. Veo mucho potencial de recuperación fuera de Rolls-Royce.
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Harvey Jones ocupa puestos en JD Sports Fashion y Rolls-Royce Plc. Motley Fool UK recomendó Croda International Plc y Rolls-Royce Plc. Las opiniones expresadas sobre las empresas mencionadas en este artículo son las del autor y por lo tanto pueden diferir de las recomendaciones formales que hacemos en nuestros servicios de suscripción como Share Advisor, Hidden Winners y Pro. En The Motley Fool, creemos que considerar una amplia gama de ideas nos convierte en mejores inversores.
