Western Digital (WD) está emergiendo como líder en infraestructura de inteligencia artificial, mirando más allá de sus mercados tradicionales para obtener su parte del frenesí del gasto.
La compañía, que está abandonando su marca heredada y cambiando su nombre a WD, anunció recientemente las ganancias del segundo trimestre fiscal de 2026, lo que generó un sentimiento alcista entre los analistas y aumentó la confianza de los inversores esta semana. WD también aumentó su optimismo sobre la mayor demanda de unidades de disco duro (HDD) de los centros de datos ricos en inteligencia artificial.
En su informe de resultados, WD informó unos ingresos de 3.000 millones de dólares, un 25% más que el año pasado. Eso es más que el consenso de Wall Street de 2.700 millones de dólares y un crecimiento significativamente mejor de lo que normalmente esperaría el antiguo fabricante de discos duros.
Las ganancias diluidas por acción no GAAP fueron de $2,13 y las ganancias diluidas por acción GAAP fueron de $4,73.
En cuanto al flujo de caja, WD informó 745 millones de dólares en flujo de caja operativo y 653 millones de dólares en flujo de caja libre y señaló que devolvió más del 100% del flujo de caja libre a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.
La compañía dijo que entregó 215 exabytes a sus clientes, un aumento del 22% con respecto al año pasado, incluidos 3,5 millones de unidades, o 103 exabytes de la unidad ePMR de última generación de WD, que ofrece capacidades de hasta 32 terabytes.
La mayoría de sus ingresos provinieron de la nube: 2.700 millones de dólares, o el 89% de los ingresos totales.
Resumen de las ganancias del segundo trimestre de Western Digital: Los ingresos fueron de 3 mil millones de dólares, un aumento interanual del 25 %. El dividendo se autorizó a 0,125 dólares por acción, pagadero el 18 de marzo a los accionistas registrados al 5 de marzo. Las ganancias por acción no GAAP fueron de 2,13 dólares y las ganancias diluidas por acción GAAP fueron de 4,73 dólares. Se gastaron 48 millones de dólares en pagos de dividendos y 615 millones de dólares en la recompra de 3,8 millones de acciones. Perspectivas y recomendaciones futuras El fabricante de discos duros espera que los ingresos aumenten a 3.200 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un 40% más año tras año. Se espera que el margen bruto esté entre 47% y 48%, por debajo del 46,1% reportado en el segundo trimestre, impulsado por el cambio a unidades de mayor capacidad y estrictos controles de costos en los sitios de fabricación. Se espera que las ganancias diluidas por acción sean de 2,30 dólares más/menos 0,15 dólares. WD se posiciona como beneficiario de la infraestructura de inteligencia artificial.
El 1 de febrero, el director ejecutivo, Irving Tan, detalló la decisión de la empresa de convertirse en una empresa de infraestructura de inteligencia artificial y cambiar su nombre a WD en una publicación de blog. Con la creciente demanda de almacenamiento de datos, los discos duros se han convertido en una solución rentable que también proporciona escalabilidad y confiabilidad.
La decisión impulsó la confianza de los inversores, lo que hizo subir las acciones de la compañía después de las ganancias. Las acciones de WD continuaron subiendo, subiendo un 7,9% el lunes cuando llamó al Nasdaq para marcar su debut bajo el nombre de WD, destacando un cambio de nombre de Western Digital Corporation y un nuevo logotipo.
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Las acciones de WD, una de las empresas de más rápido crecimiento en el sector de soluciones de almacenamiento, han subido un 56% en lo que va del año, con ganancias en lo que va del año de más del 400%.
Esto se puede atribuir en parte al aumento del número de centros de datos y al consiguiente aumento de la demanda de soluciones de almacenamiento rentables, especialmente por parte de los hiperescaladores. En ese momento, proveedores como Seagate Technology, Sandisk y WD se convirtieron en actores clave en la carrera de la IA.
Ahora que la empresa cambia su nombre a WD, los inversores son optimistas sobre su futuro. Especialmente después de que la compañía decidió escindir Sandisk, que adquirió en 2016 por 17 mil millones de dólares. En febrero de 2025, Western Digital y Sandisk se separaron oficialmente y Sandisk fue eliminado de los estados financieros consolidados de WD.
El 2 de febrero también resultó ser un buen día para Sandisk, ya que las acciones subieron un 15% al cierre y alrededor de un 2,6% después del cierre, cotizando a 682,5 dólares, por encima del máximo de 52 semanas de 676,69 dólares que alcanzó la compañía el 30 de enero de 2026, después de publicar un sólido informe de ganancias del segundo trimestre el 29 de enero.
Esta distinción es importante para comprender la decisión de WD de posicionarse como un proveedor de almacenamiento impulsado por IA en crecimiento. No olvidemos que la mayor parte de los ingresos también provienen del Cloud.
Los analistas son optimistas sobre Western Digital
Al ver una mejor visibilidad de los pedidos hasta 2028, Baird elevó su precio objetivo para Western Digital de 180 a 310 dólares, manteniendo una calificación de rendimiento superior.
Mientras tanto, TD Cowen mantuvo una calificación de Compra y elevó su precio objetivo a 325 dólares desde 200 dólares, citando una sólida ejecución que respalda el crecimiento del margen bruto de la compañía.
El analista de Bank of America, Vamsi Mohan, también elevó su precio objetivo a 345 dólares desde 257 dólares, manteniendo una recomendación de Compra. Mohan citó los ingresos continuos y la rentabilidad como factores clave y también elevó las estimaciones de ingresos y EPS para el año fiscal 26 a 12.400 millones de dólares y 9,01 dólares desde los 11.900 millones y 7,87 dólares anteriores, respectivamente.
El analista de Goldman Sachs, James Schneider, también elevó su precio objetivo a 220 dólares desde 165 dólares, manteniendo una calificación neutral. La empresa también observó un buen comercio, ayudado por mejores de las expectativas, una mayor confianza de los inversores, una oferta limitada de discos duros y una demanda de hiperescaladores, informó TheFly. La firma también destacó la posición de WD como beneficiario clave del dinámico mercado de almacenamiento.
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